1766 : Le naturaliste Grégoire de Fronsac est envoyé avec son compagnon Mani, un indien Mohawk, dans la région du Gévaudan pour enquêter sur une bête insaisissable qui tue des bergères. D'abord indifférent, Fronsac s'intéresse de plus en plus à cette affaire qui sape l'autorité du roi et dont les enjeux dépassent les frontières du pays. Mais rien ne le prépare à ce qu'il va découvrir...