Le détective privé Tom Welles travaille pour que ses clients aient le coeur net : il découvre pour eux s'il y avait quelqu'un avec leur partenaire lors de son dernier voyage d'affaire. Mais lorsque la veuve d'un homme d'affaire riche l'engage, sa vie changea pour toujours. Elle lui demande de découvrir la vérité sur un film de format huit millimètres qu'elle a découvert dans le coffre-fort à son mari. Pour ce faire, il doit descendre dans le monde souterrain de la pornographie, là où les films que les clients visionnent ne peuvent être mis sur les tablettes. Aidé de Max pour se guider dans ce monde indécent, il ne tardera pas à ce faire des ennemis qui voudront l'éliminer avant qu'il n'en apprenne trop sur le film.