Seul noir à l'emploi d'un réseau dirigé par des parvenus, Pierre Delacroix (Damon Wayans) est un auteur diplômé d'Harvard. Son patron, obsédé par les cotes d'écoute, le menace de congédiement s'il n'arrive pas pondre une série à succès. Delacroix décide de présenter une comédie bourrée des pires clichés et stéréotypes qu'il peut imaginer - un spectacle de variété mettant en vedette les ménestrels aux visages noirs et Manray (Savion Glover), un danseur à claquettes sans-abri. La série voit ses cotes d'écoute grimper vertigineusement, jusqu'à ce jour fatidique qui va tout changer...