Les habitants d'une section en détérioration de Junction City, Kansas en 1968, connue sous le nom de 'Jump City', se lamentent de leur existence et se réjouissent de l'histoire de leur quartier pendant ses années fastes des années 1940, lorsque des musiciens de jazz légendaires jouaient régulièrement dans ses clubs. En 1968, la zone s'est réduite à des clubs de strip-tease et des bars à jukebox habités par des conscrits de la guerre du Vietnam qui passent par le proche Fort Riley. Les chefs du groupe comprennent un clochard (Don Washington) qui a perdu une jambe pendant la Seconde Guerre mondiale, un répartiteur de taxis (Isaac Hayes), un propriétaire de saloon (Queen Bey) et une femme sans-abri dérangée (Kaycee Moore). La jeune génération est représentée par une jeune prostituée (Nadine Griffith) qui essaie de sortir des rues, mais est forcée de continuer à travailler par un petit ami sans valeur (Byron Myrick) et le besoin de nourrir son bébé.
| Réalisé par | Tim Rebman, Kevin Willmott |
| Écrit par | Kevin Willmott |