Lorsque Frank, un doctorant en abandon de thèse (Laurence Fuller), surprend sa petite amie avec son patron, son vieil ami vagabond, Jack (Micah Parker), arrive en ville et organise une étrange et belle prostituée, Ruby (Rosalie McIntire), pour lui. Mais au milieu de l'excitation du moment, le couple est attaqué, laissant Ruby morte et Frank inconscient. Ivre et paniqué, Frank appelle Jack qui le convainc de partir vers le Nord pour prendre un nouveau travail et enterrer le corps. Ainsi, le duo se lance dans un étrange et cérébral voyage dans la Sierra californienne, rempli de vieux amis, d'amours perdues, de beaux-parents excentriques, de proxénètes des bois et d'un vétéran militaire suspect (Marshall R. Teague), tout en découvrant comment Ruby était exactement liée à Jack.
| Réalisé par | Jon Cvack |
| Écrit par | Jon Cvack |