Se déroulant au Kansas au début des années 1900, un adolescent amérindien (le nouveau venu Winter Fox Frank) est arraché à sa famille et contraint d'aller dans une école indienne "d'entraînement" éloignée pour s'assimiler à la société blanche. Lorsqu'il s'échappe pour retourner auprès de sa famille, Sam Franklin (Wes Studi), un chasseur de primes d'origine cherokee, est engagé pour le retrouver et le ramener à l'institution. Franklin, ancien éclaireur indien pour l'armée américaine, a renoncé à son héritage amérindien et a adopté le mode de vie des Blancs, pensant que c'est la seule façon pour les Indiens de survivre. En chemin, un incident tragique pousse l'ennemi de longue date de Franklin, le célèbre "combattant indien" le shérif Henry McCoy (J. Kenneth Campbell), à poursuivre à la fois Franklin et le garçon.
| Réalisé par | Kevin Willmott |
| Écrit par | Thomas L. Carmody |
