Un an après être devenu la coqueluche de la scène artistique de New York, le photographe prodige Max Martin se retrouve incapable de prendre une seule photo décente. La veille de son exposition cruciale, un Max désespéré se rend dans un bar où il se lie d'amitié avec un mystérieux inconnu qui lui remet une enveloppe contenant 10 photographies hautement impressionnistes et en clair-obscur. Avant que Max ne décide s'il doit ou non se faire passer pour l'auteur de ces images indélébiles, il vient en aide à une victime d'agression, mais perd toutes les photos à l'exception d'une seule. Cet incident malheureux déclenche un pèlerinage fantastique à minuit dans les rues de Lower Manhattan, avec des rencontres avec plusieurs marginaux urbains, afin de retrouver les photos.
| Réalisé par | Jeremy Stein |
| Écrit par | Jeremy Stein |
| Compagnie | HBOHBOHBO |