Albuquerque, Nouveau-Mexique, 1951. Sid Silver (Steven Gilborn), le directeur de Formosa Films, a un problème. Ses films de conseils sociaux ne sont plus efficaces auprès de leur public adolescent. Le conseil scolaire menace de couper les financements de Sid à moins qu'il ne crée des films plus pertinents. Il trouve sa réponse en Clay Crawford (Jamieson Stern), que Sid croit être un acteur de la Méthode venant de New York. Clay pourrait en réalité être un escroc rusé, en fuite d'un chasseur de primes (Geoffrey Lewis). Clay veut gagner rapidement de l'argent pour l'aider à se rendre en Californie. Sid veut une solution rapide à ses problèmes. Les deux obtiennent bien plus que ce qu'ils avaient prévu. Sid découvre qu'il va falloir plus qu'un seul acteur pour redresser ses films. Il va falloir une toute nouvelle approche de la réalisation cinématographique, et de la vie elle-même.
| Réalisé par | Noah Kadner |
| Écrit par | Noah Kadner, Jamieson Stern |